Scegli gli impianti più adatti alla tua campagna
Seleziona un impianto alla volta, scegli i periodi liberi e aggiungili alla tua richiesta. Puoi ripetere l'operazione su più impianti prima dell'invio.
Assistente AI Admin
Pronto.
Permessi per ruolo
L'Admin mantiene sempre accesso completo. Le modifiche valgono per tutti gli Agenti e Viewer.
| Funzione | Admin | Agente | Viewer |
|---|---|---|---|
| Nomi clienti nel planningMostra clienti e dettagli degli slot occupati. | |||
| Creazione opzioniConsente di creare e modificare le proprie opzioni. Non disponibile per il Viewer. | |||
| Consultazione commercialeMostra Clienti, Richieste, Proposte, Attivita' e Agenda. Sempre disponibile in lettura per il Viewer. | |||
| Gestione proprie proposteCrea, modifica, opzione, rinnova o archivia solo le proprie proposte. Il Viewer resta in sola lettura. | |||
| Invio email commercialeInvia il PDF al cliente soltanto per le proprie proposte. Il Viewer non puo' inviare. | |||
| Anagrafica CRMConsulta schede clienti e relativo storico. Sempre disponibile per Admin, Agente e Viewer. | |||
| Gestione attivita' personaliCrea e modifica le attivita' assegnate all'utente. Il Viewer vede Attivita' e Agenda senza modificarle. | |||
| Collaborazione su clienti altruiConsente all'Agente di creare proprie attivita' anche sui clienti assegnati ad altri responsabili. | |||
| Operativo completoAccede a Produzione stampati, Attacchino, PDF e invii. Sempre disponibile per Admin e Viewer. |
Clienti / Danea
Campi acquisiti
Il nome visualizzato, le insegne collegate e le note commerciali restano gestiti nel CRM.
Import planning da Excel
Analizza il vecchio planning, confronta ogni slot con il CRM e applica soltanto le modifiche approvate. Gli impianti assenti dall'anagrafica CRM vengono ignorati.
Ultime importazioni
Impianti
Stampatori
Configura i destinatari utilizzabili negli ordini di produzione.
Giro attacchino
Esportazioni dati
Scarica dati aggiornati del CRM in Excel o CSV. L'esportazione non modifica il planning.
Le credenziali utenti, le password, la configurazione email e i log tecnici restano esclusi. Per una copia completa e ripristinabile usa sempre la sezione Backup.
Backup completo
Destinazione
Contenuto incluso
Il file contiene dati CRM reali, utenti, configurazioni e storico operativo. Conservalo in una posizione protetta.
Database Google Drive
Mantieni qui una copia operativa protetta dell'app, recuperata automaticamente da Render dopo un riavvio.
Ripristino da backup
Il ripristino sostituisce i dati attuali con quelli del file selezionato. Prima di procedere il sistema crea automaticamente un backup di sicurezza dello stato corrente.
Storico ripristini
Ogni ripristino conserva il riferimento al backup tecnico creato prima della sostituzione, cosi' puoi recuperare lo stato precedente se serve.