Planning AI CRM

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Periodo continuativoApplica un intervallo e personalizzalo nel calendario.
Mesi e quattordicineSeleziona un mese intero oppure i singoli periodi.
Controllo finale

Riepilogo della tua richiesta

Verifica impianti, periodi e recapiti: puoi ancora modificare la richiesta prima dell'invio.

Richiesta di disponibilità Se qualcosa non va puoi rimuovere le singole righe oppure tornare alla selezione. Dopo la conferma la richiesta verrà inviata ad AGICOOM, resterà consultabile da questa pagina e non sarà più modificabile. L'invio non blocca gli spazi: ti contatteremo al più presto.

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Il cliente sara' registrato nel CRM come da collegare a Danea.

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Trascina un file CSV o Excel .xlsx esportato da Danea. Verranno acquisiti solo i campi concordati.

Trascina qui il file oppure scegli un CSV / XLSX dal computer

Setup planning

Importazione guidata da Excel

Il file viene soltanto analizzato fino alla conferma finale. Il CRM resta l'unica anagrafica valida degli impianti.

Trascina qui il planning Excel File .xlsx con un foglio denominato come l'anno scelto

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Prepara invio su WhatsApp

Come funziona Il PDF viene scaricato e WhatsApp si apre con il messaggio compilato. Nella conversazione allega il file appena scaricato e conferma l'invio.

Email inviate per la proposta

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Le disponibilita' vengono ricontrollate nuovamente al momento della conferma.

Google Drive sincronizzato

Configura una cartella Drive visibile in Esplora file, poi usala come destinazione quando scarichi il backup.

  1. Installa Google Drive per desktop sul computer che usera' il backup.
  2. Accedi con l'account Google aziendale.
  3. Crea una cartella dedicata, ad esempio Backup Planning AGICOOM.
  4. Verifica che la cartella compaia in Esplora file tra le cartelle sincronizzate.
  5. Quando crei il backup, scegli quella cartella nella finestra di salvataggio.
  6. Dopo il primo salvataggio, controlla che il file compaia anche su drive.google.com.